CRM — Guía de usuario

Con el módulo CRM gestionas todos los contactos, empresas, oportunidades de venta y actividades de tu equipo comercial desde un único lugar. Cada dato pertenece exclusivamente a tu organización y solo tú y tus compañeros autorizados pueden verlo.

Qué resuelve este módulo

El CRM te ayuda a llevar el control de con quién habla tu equipo, qué empresas tienes en cartera, en qué punto está cada venta y qué tareas tienes pendientes. Puedes crear contactos, asociarlos a sus empresas, abrir oportunidades de venta y registrar llamadas, reuniones y tareas para que nada se pierda.

Prerequisitos

Tener una cuenta activa en uKore.
Haber iniciado sesión con tu correo y contraseña.
Tener el rol usuario o superior en tu organización (el administrador te lo asigna).

Cómo acceder al CRM

Inicia sesión en tu cuenta de uKore.
En la barra lateral izquierda, haz clic en CRM.
El menú desplegable muestra: Contactos, Empresas, Oportunidades y Actividades.
Haz clic en la sección que quieras abrir.

Sección 1 — Gestionar contactos

Los contactos son las personas con las que tu empresa se relaciona: clientes, prospectos o proveedores. Cada contacto puede tener nombre, correo electrónico, teléfono, cargo y etiquetas para clasificarlos.

Ver la lista de contactos

Haz clic en Contactos en el menú lateral del CRM.
Verás la lista de todos los contactos de tu organización con columnas: nombre, email, teléfono y etiquetas.
Usa el campo Buscar (parte superior) para filtrar por nombre o correo.
La lista pagina automáticamente; usa los controles de paginación para navegar entre páginas.
Cada fila muestra los botones Editar y Eliminar en la columna de acciones (atajos directos).

Ver el detalle de un contacto

Haz clic en cualquier parte de la fila (fuera de los botones de acción) para abrir la ficha de detalle del contacto — la vista central del registro, en modo solo lectura.
Desde la ficha de detalle puedes pulsar Editar (abre el formulario), Eliminar (borra el registro y vuelve a la lista) o Volver (vuelve a la lista sin cambios).

Crear un contacto

En la pantalla de Contactos, haz clic en el botón Nuevo contacto.
Rellena los campos del formulario:
- Nombre (obligatorio) — nombre y apellidos de la persona.
- Email — dirección de correo electrónico.
- Teléfono — número en formato internacional (por ejemplo: +34 600 000 000).
- Etiquetas — palabras clave separadas por comas para clasificar el contacto (por ejemplo: lead, prioritario).
Haz clic en Guardar.
El contacto aparece al instante en tu lista.

Editar un contacto

Desde el detalle: abre la ficha del contacto (clic en la fila) y pulsa Editar.
Atajo directo desde la lista: haz clic en el botón Editar de la fila para ir directamente al formulario sin pasar por la ficha de detalle.
Cambia los campos que necesites y haz clic en Guardar.

Eliminar un contacto

Desde el detalle: abre la ficha del contacto y pulsa Eliminar. Confirma en el diálogo que aparece. Esta acción no se puede deshacer.
Un solo contacto (desde la lista): haz clic en el botón Eliminar de la fila. Confirma en el diálogo.
Varios contactos a la vez: activa la casilla de selección de cada contacto que quieras borrar, luego haz clic en el botón Eliminar seleccionados que aparece en la barra inferior. Confirma en el diálogo. Se eliminarán todos de una sola vez (operación atómica).

Nota: para eliminar contactos necesitas el rol manager o superior.

Sección 2 — Gestionar empresas

Las empresas son las organizaciones con las que trabajas. Puedes asociar uno o varios contactos a cada empresa para tener una vista completa de tu relación con ella.

Ver la lista de empresas

Haz clic en Empresas en el menú lateral del CRM.
Verás la lista de todas las empresas registradas con columnas: nombre, sector, empleados y sitio web.
Usa el campo Buscar para filtrar por nombre.
La lista pagina automáticamente; usa los controles para navegar entre páginas.

Crear una empresa

Haz clic en el botón Nueva empresa.
Rellena el formulario:
- Nombre (obligatorio) — nombre de la empresa.
- Sector — actividad principal (por ejemplo: tecnología, retail).
- Empleados — número aproximado de empleados.
- Sitio web — URL del sitio web corporativo.
Haz clic en Guardar.

Ver el detalle de una empresa

Haz clic en cualquier parte de la fila para abrir la ficha de detalle (solo lectura), con los botones Editar, Eliminar y Volver.

Editar y eliminar una empresa

Editar: abre la ficha de detalle (clic en la fila) y pulsa Editar — o usa el botón Editar de la fila en la lista como atajo directo. Modifica los datos y haz clic en Guardar.
Eliminar una empresa: desde la ficha de detalle o desde el botón Eliminar de la fila en la lista; confirma en el diálogo.
Eliminar varias a la vez: selecciona con las casillas y usa Eliminar seleccionadas en la barra inferior. Confirma para borrarlas de forma atómica.

Para eliminar necesitas rol manager o superior.

Sección 3 — Pipeline Kanban (Oportunidades)

El tablero Kanban te muestra todas tus oportunidades de venta organizadas en columnas, una por etapa. Puedes agrupar las oportunidades por propietario o etapa, arrastrar tarjetas entre columnas para cambiar de etapa, y acceder al detalle de cada oportunidad desde la tarjeta.

Las etapas disponibles son:

Etapa	Qué significa
Lead	Posible cliente identificado, aún sin contacto cualificado.
Calificación	Ya has hablado con él y hay interés real.
Propuesta	Has presentado una oferta o presupuesto.
Negociación	Estás ajustando condiciones de cierre.
Cerrado	La venta se cerró con éxito.

Ver el tablero Kanban

Haz clic en Oportunidades en el menú lateral del CRM.
Verás el tablero con las oportunidades organizadas en columnas.
Cada tarjeta muestra el nombre, valor y propietario de la oportunidad.
En la cabecera de cada columna aparece el número de oportunidades y el valor total.

Agrupar oportunidades

Puedes ver el tablero agrupado por propietario o por etapa:

En la barra superior del tablero, localiza el selector Owner | Stage.
Selecciona Owner para agrupar por vendedor.
Selecciona Stage para agrupar por etapa.
El tablero se reorganiza automáticamente sin necesidad de recargar.

Mover una oportunidad entre etapas o vendedores (drag-drop)

Haz clic y mantén pulsado sobre la tarjeta de la oportunidad.
Arrástrala hasta la columna o fila de destino.
Suelta la tarjeta: el cambio se guarda automáticamente con actualización optimista. Si el servidor rechaza el cambio, la tarjeta vuelve a su posición original.

En dispositivos táctiles, mantén pulsada la tarjeta durante medio segundo antes de arrastrar para activar el modo arrastre.

Crear una oportunidad

Haz clic en el botón + New deal en la esquina superior derecha.
Rellena el formulario:
- Nombre (obligatorio) — descripción breve de la oportunidad.
- Valor — importe estimado de la venta.
- Moneda — moneda de la operación.
- Etapa — fase actual de la oportunidad.
- Probabilidad (%) — estimación de la probabilidad de cierre.
- Fecha de cierre esperada — cuándo esperas cerrar la venta.
- Propietario — vendedor responsable de la oportunidad.
Haz clic en Guardar.

Editar o eliminar una oportunidad

Cada tarjeta del tablero Kanban muestra botones de acción en la parte inferior:

Editar: abre el formulario de edición de la oportunidad. Modifica los campos y haz clic en Guardar.
Eliminar: muestra un diálogo de confirmación. Al confirmar, la oportunidad se borra de forma permanente y el tablero se recarga automáticamente.

También puedes hacer clic en cualquier parte de la tarjeta (fuera de los botones) para acceder al formulario de edición.

Para eliminar oportunidades necesitas rol manager o superior.

Sección 4 — Actividades

Las actividades son las acciones que registras para hacer seguimiento de tus contactos y oportunidades: llamadas realizadas, correos enviados, reuniones celebradas o tareas pendientes.

Ver la lista de actividades

Haz clic en Actividades en el menú lateral del CRM.
Verás todas las actividades con columnas: tipo, asunto, fecha límite y estado.
Usa el selector de estado (Pendiente y completada / Solo pendientes / Solo completadas) para filtrar.
La lista pagina automáticamente.

Crear una actividad

Haz clic en Nueva actividad.
Rellena el formulario:
- Tipo — selecciona entre: Llamada, Email, Reunión o Tarea.
- Asunto (obligatorio) — título breve de la actividad.
- Descripción — notas adicionales sobre la actividad.
- Contacto — persona asociada a esta actividad.
- Oportunidad — deal relacionado (si aplica).
- Fecha límite — cuándo debe realizarse o completarse.
Haz clic en Guardar.

Marcar una actividad como completada

En la lista de Actividades, haz clic en la fila de la actividad para abrir su ficha de detalle, y luego pulsa Editar (o usa directamente el botón Editar de la fila).
Marca el campo Completada y haz clic en Guardar.
El estado cambia a Completada y se refleja en la lista.

Ver el detalle de una actividad

Haz clic en cualquier parte de la fila para abrir la ficha de detalle (solo lectura), con los botones Editar, Eliminar y Volver.

Editar y eliminar una actividad

Editar: abre la ficha de detalle y pulsa Editar, o usa el botón Editar de la fila como atajo directo.
Eliminar una: desde la ficha de detalle o con el botón Eliminar de la fila; confirma en el diálogo.
Eliminar varias: selecciona con las casillas y usa Eliminar seleccionadas en la barra inferior.

Para eliminar necesitas rol manager.

Sección 5 — Leads

Los leads son posibles clientes que has identificado pero aún no has cualificado. Cada lead tiene un estado (nuevo, contactado, cualificado, no cualificado, convertido) y una fuente (sitio web, referencia, llamada en frío, redes sociales, evento u otro).

Cuando un lead está listo, lo conviertes en una oportunidad (deal) para empezar el proceso de venta formal.

Ver la lista de leads

Haz clic en Leads en el menú lateral del CRM.
Verás todos los leads con columnas: nombre, email, estado, fuente, puntuación y fecha de creación.
La lista pagina automáticamente.

Filtrar leads por estado o fuente

En la barra superior de la lista:

Despliega Estado y elige entre: Nuevo, Contactado, Cualificado, No cualificado, Convertido.
Despliega Fuente y elige: Sitio web, Referencia, Llamada en frío, Redes sociales, Evento, Otro.
La lista se actualiza automáticamente al seleccionar un filtro.

Crear un lead

Haz clic en Nuevo lead.
Rellena el formulario:
- Nombre (obligatorio) — nombre completo de la persona.
- Email (obligatorio) — dirección de correo electrónico.
- Teléfono — número en formato internacional (opcional).
- Fuente (obligatorio) — cómo encontraste este lead: sitio web, referencia, llamada en frío, etc.
- Propietario — usuario responsable del seguimiento (por defecto eres tú).
- Notas — observaciones adicionales sobre el lead.
Haz clic en Guardar.
El estado inicial es siempre Nuevo.

Abrir el detalle de un lead

Haz clic en cualquier parte de la fila para abrir la ficha de detalle del lead (solo lectura) — desde ahí puedes pulsar Editar, Eliminar, Volver, y verás también el botón Convertir a oportunidad cuando aplique (ver más abajo).

Editar un lead

Desde el detalle: abre la ficha del lead (clic en la fila) y pulsa Editar.
Atajo directo desde la lista: haz clic en el botón Editar de la fila.
Modifica los campos que necesites y haz clic en Guardar.

Restricción: no puedes editar un lead que ya esté convertido.

Cambiar el estado de un lead

Abre el lead (clic en su fila) y pulsa Editar.
Cambia el campo Estado siguiendo el embudo de cualificación (solo se permiten avances o marcar como no cualificado).
Haz clic en Guardar.

Los cambios de estado permitidos son:

Estado actual	Puedes cambiar a
Nuevo	Contactado · No cualificado
Contactado	Cualificado · No cualificado
Cualificado	No cualificado (o convertir a oportunidad)
No cualificado	— (estado final)

Nota: el sistema no permite saltar etapas (p.ej., pasar de Nuevo directamente a Cualificado). Si intentas un cambio no permitido, verás un mensaje de error. El estado Convertido solo se asigna al convertir el lead en una oportunidad.

Convertir un lead en oportunidad (Deal)

El botón Convertir a oportunidad solo aparece cuando el lead está en estado Cualificado — es la única transición permitida hacia Convertido. Si el lead está en otro estado, verás un aviso indicando que primero debe cualificarse; no puede forzarse la conversión desde ahí.

Abre el lead haciendo clic en su fila en la lista (debe estar Cualificado).
Haz clic en Convertir a oportunidad.
Confirma en el diálogo. La nueva oportunidad se crea automáticamente con el nombre del lead y los valores por defecto (valor 0, moneda EUR, etapa "Prospecto"); estos valores ya no son editables desde este diálogo.
El lead cambia a estado Convertido y queda enlazado a la nueva oportunidad — verás un enlace directo para abrirla en el Pipeline Kanban.

Nota: la conversión es best-effort — si la creación de la oportunidad falla por un motivo excepcional (p.ej. un problema transitorio de datos), el lead queda igualmente en estado Convertido pero sin oportunidad enlazada. En ese caso verás un aviso pidiéndote contactar con soporte.

Eliminar un lead

Un solo lead: haz clic en el botón Eliminar de la fila y confirma en el diálogo.
Varios leads a la vez: selecciona con las casillas y usa Eliminar seleccionados en la barra inferior.

Nota: para eliminar leads necesitas rol manager o superior. Restricción: no puedes eliminar leads convertidos (sus datos están ligados a la oportunidad).

Casos comunes

Quiero ver todos los contactos de una empresa — Abre la empresa y haz clic en la pestaña Contactos dentro de su ficha. Verás la lista de contactos asociados.
Quiero buscar una oportunidad por nombre — En la pantalla de Oportunidades, usa el campo de búsqueda en la parte superior de la tabla. Escribe parte del nombre y la lista se filtra automáticamente.
Quiero ver mis actividades pendientes — En la sección Actividades, filtra por estado Pendiente para ver solo las que aún no has completado.
Quiero asignar una oportunidad a otro vendedor — Edita la oportunidad y cambia el campo Propietario al nombre del vendedor correspondiente.

Errores frecuentes

"Error al cargar los datos" — La conexión con el servidor falló momentáneamente. Recarga la página. Si el problema persiste, contacta con soporte.
"Error al guardar" — Algún campo obligatorio está vacío o tiene un formato incorrecto (por ejemplo, un correo sin arroba). Revisa los campos marcados en rojo y vuelve a intentarlo.
No veo mis contactos aunque sé que existen — Comprueba que estás conectado con la cuenta correcta y que perteneces a la organización donde se crearon esos contactos. Cada organización tiene sus propios datos.
No puedo editar ni eliminar un registro — Tu rol actual no tiene permiso para esta acción. Habla con el administrador de tu organización para que te asigne los permisos necesarios.
No veo el módulo CRM en la barra lateral — Tu organización no tiene activa la licencia del CRM, o tu rol no tiene acceso. Contacta con el administrador de tu organización.

Permisos requeridos

Acción	Rol mínimo
Ver cualquier sección	viewer
Crear y editar registros	user
Eliminar registros	manager
Configurar campos personalizados	admin

Preguntas frecuentes

¿Puedo exportar mis contactos a Excel o CSV? La exportación de datos estará disponible en una versión próxima del CRM.

¿Hay reportes de ventas? Los reportes avanzados con gráficas y automatización son parte del módulo uKReports, que funciona de forma independiente y se integra con el CRM. Consulta a tu administrador si tu organización tiene ese módulo activo.

¿Puedo personalizar las etapas del pipeline? La personalización de etapas estará disponible en una versión próxima. Por ahora se usan las cinco etapas estándar: Prospecto, Cualificado, Propuesta, Ganado y Perdido.

¿Mis datos están aislados de otras organizaciones? Sí. Cada organización tiene su propio espacio completamente separado. Ningún usuario de otra organización puede ver ni modificar tus datos.

Sección 6 — Dashboards

Los dashboards te dan una visión en tiempo real de tu pipeline y el rendimiento del equipo sin necesidad de exportar datos ni crear informes manualmente.

6.1 Mi pipeline (dashboard vendedor)

Ve a CRM → Dashboard → Mi pipeline (/crm/dashboard/vendor).

Verás:

4 tarjetas KPI:
- Pipeline total: suma del valor de todas tus oportunidades abiertas.
- Tasa de cierre: porcentaje de oportunidades que cerraste.
- Valor medio: valor promedio de tus oportunidades.
- Ganado este mes: valor de oportunidades cerradas en los últimos 30 días.
Gráfica de etapas (tarta): distribución de tus oportunidades por etapa.
Gráfica de velocidad (línea): cuántas oportunidades cerraste cada semana durante las últimas 4 semanas.
Cuadrícula de etapas: conteo de oportunidades en cada una de las 5 etapas.

El dashboard se actualiza automáticamente cada 30 segundos. No necesitas recargar la página.

6.2 Pipeline del equipo (dashboard manager)

Solo disponible para usuarios con rol manager, admin u owner.

Ve a CRM → Dashboard → Pipeline del equipo (/crm/dashboard/manager).

Verás:

6 tarjetas KPI:
- Pipeline total, Tasa de cierre, Valor medio, Ganado este mes (igual que el dashboard vendedor, pero para todo el equipo).
- Miembros del equipo: número de vendedores con oportunidades activas.
- Oportunidades totales: suma de todas las oportunidades del equipo.
Comparativa del equipo (barras): pipeline y ganado por cada vendedor, uno al lado del otro.
Embudo de conversión (barras): cuántas oportunidades hay en cada etapa del pipeline, mostrando dónde se acumulan o se pierden.
Velocidad del equipo (línea): oportunidades cerradas por semana (últimas 4).
Tabla de miembros: fila por vendedor con sus métricas individuales (pipeline, ganado, tasa de cierre).

6.3 Actualización automática

Ambos dashboards se refrescan solos cada 30 segundos. El timestamp de Última actualización en la esquina superior derecha te confirma cuándo fue la última carga.

Si quieres forzar una actualización inmediata, recarga la página (F5 o Cmd+R).

6.4 Errores frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Error al cargar el dashboard	Problema de red o sesión expirada	Recarga la página; si persiste, cierra sesión y vuelve a entrar
(pantalla en blanco, sin datos)	No tienes oportunidades aún	Crea tu primera oportunidad en CRM → Oportunidades → Nueva
Acceso denegado al dashboard del equipo	Tu rol no es manager o superior	Contacta a tu administrador para solicitar el permiso

§7 Dashboards personalizados (S7-T3)

Los dashboards personalizados te permiten crear vistas visuales con KPIs, gráficos y listas de datos sin escribir código. uKore incluye 3 dashboards listos para usar y tú puedes crear los tuyos propios.

7.1 Dashboards incluidos

Al entrar a CRM → Dashboards por primera vez, encuentras 3 dashboards precargados:

Dashboard	Qué muestra
Weekly Summary	Tus KPIs personales de pipeline, tasa de cierre, valor medio y ganado este mes. Gráfico de distribución por etapa y velocidad de cierre.
Pipeline by Team	Métricas agregadas del equipo: pipeline total, tasa de cierre y tabla de miembros con sus resultados individuales.
Activity Log	Registro de actividades recientes (llamadas, emails, reuniones, tareas).

7.2 Ver un dashboard

Abre CRM → Dashboards en el menú.
Elige el dashboard que quieres ver de la lista.
Haz clic en Ver.

Cada widget del dashboard (tarjetas de KPI, gráficos, tablas) carga sus datos automáticamente desde el servidor.

7.3 Crear un dashboard personalizado

Solo los usuarios con rol manager, admin o propietario pueden crear dashboards.

Abre CRM → Dashboards.
Haz clic en + Nuevo dashboard.
Completa:
- Nombre (obligatorio, mínimo 2 caracteres).
- Descripción (opcional, ayuda a otros usuarios a entender para qué sirve).
- Visibilidad: elige quién puede ver el dashboard:
  - Personal — solo tú.
  - Equipo — tú y tu equipo.
  - Organización — todos los miembros.
Ve a la pestaña JSON y define:
- schema — estructura de datos del dashboard (deja {} si es solo visualización).
- uiSchema — cómo se muestran los widgets (gráficos, tarjetas, listas).
Comprueba la pestaña Vista previa para ver cómo quedará el dashboard.
Haz clic en Guardar.

Tip: si el JSON no es válido, la Vista previa no se actualiza y aparece un mensaje de error debajo del editor. Corrígelo y el error desaparecerá.

7.4 Editar un dashboard

Solo el creador del dashboard o un administrador/propietario puede editarlo.

En la lista de dashboards, haz clic en Editar junto al dashboard que quieres modificar.
Cambia nombre, descripción, visibilidad o el JSON.
Guarda los cambios.

Si el botón Editar no aparece, significa que no eres el creador ni tienes permisos de administrador.

7.5 Eliminar un dashboard

En la lista de dashboards, haz clic en Eliminar junto al dashboard.
Confirma la eliminación en el diálogo que aparece.

Los dashboards precargados (Weekly Summary, Pipeline by Team, Activity Log) pueden eliminarse, pero no se recuperan automáticamente una vez borrados.

7.6 Errores frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
JSON inválido	El texto en el editor JSON tiene un error de sintaxis	Revisa el texto; los errores más comunes son comas finales o llaves sin cerrar
Error al guardar	Problema de red o sesión expirada	Recarga la página e inténtalo de nuevo
Acceso denegado	Tu rol no permite crear o editar dashboards	Contacta a tu administrador

Personalizar columnas de lista (admin / propietario)

Esta función solo está disponible para usuarios con rol Administrador o Propietario.

Desde cualquiera de las cuatro listas del CRM (Contactos, Empresas, Actividades, Leads) puedes elegir qué columnas se muestran y en qué orden, sin necesidad de contactar a tu equipo técnico.

¿Cómo se accede?

Abre la lista que quieres personalizar (p.ej. Contactos).
Haz clic en el botón "Edit columns" que aparece junto al botón de nueva entrada.
Se abre un panel flotante con el editor de columnas.

¿Qué puedes hacer?

El editor muestra dos paneles:

Columnas visibles (arriba): las columnas que aparecen actualmente en la lista, en el orden actual.
Campos disponibles (abajo): todos los campos del esquema que aún no están visibles. Usa el buscador para filtrar por nombre.

Acción	Cómo
Añadir una columna	Arrastra un campo desde el panel "Campos disponibles" hasta el panel "Columnas visibles".
Quitar una columna	Haz clic en ✕ a la derecha de la columna visible, o arrástrala al panel "Campos disponibles".
Cambiar el orden	Arrastra las filas del panel "Columnas visibles" usando el icono ⠿ a la izquierda.
Activar o desactivar el ordenamiento	Haz clic en el botón ⇅ Sí / ⇅ No que aparece en la misma fila de la columna visible.

Guardar o descartar cambios

Guardar: haz clic en "Save". Los cambios se aplican inmediatamente — la lista se actualiza sin recargar la página.
Descartar cambios en curso: haz clic en "Cancel". Las columnas vuelven a como estaban antes de abrir el editor.
Restaurar la configuración original: haz clic en "Revert to template" y confirma. Esto elimina todas tus personalizaciones y vuelve a las columnas predeterminadas del módulo.

Errores frecuentes

Mensaje	Causa	Solución
Acceso denegado	Tu usuario no tiene rol admin/propietario	Contacta a tu administrador
No se encontró la configuración	El módulo uKCRM no está instalado en tu organización	Instala uKCRM desde el Marketplace en Studio
Error al guardar	Problema de red o sesión expirada	Recarga la página e inténtalo de nuevo

Personalizar el diseño del formulario (admin / propietario) — P1-49 F1

Esta función solo está disponible para usuarios con rol Administrador o Propietario.

Desde cualquiera de los cinco formularios del CRM (Contactos, Empresas, Oportunidades, Actividades, Leads) puedes rediseñar visualmente la disposición de los campos: añadir, quitar, reordenar y organizar en filas y columnas, sin necesidad de contactar a tu equipo técnico.

¿Cómo se accede?

Abre el formulario que quieres personalizar (p.ej. abre un contacto para editarlo).
Haz clic en el botón "⚙ Editar campos" que aparece en la cabecera del formulario.
La pantalla navega al editor a pantalla completa.

Pantalla del editor

El editor ocupa toda la ventana y tiene dos zonas:

Panel izquierdo — Constructor: la paleta de campos disponibles (izquierda del panel) y el lienzo de diseño (derecha). Arrastra campos desde la paleta hasta el lienzo para añadirlos. Puedes organizar los campos en filas; dentro de cada fila puedes crear múltiples columnas y ajustar el ancho de cada columna (cuadrícula de 12 unidades).
Panel derecho — Vista previa en vivo: muestra en tiempo real cómo quedará el formulario con el diseño que estás construyendo.

Acciones disponibles

Acción	Cómo
Añadir un campo	Arrastra el campo desde la paleta al lienzo.
Quitar un campo	Arrastra el campo fuera del lienzo, o usa el botón de quitar del campo.
Reordenar filas	Arrastra la fila por su control de arrastre.
Añadir columna en una fila	Usa el botón «+» en la fila para dividirla en columnas.
Ajustar ancho de columna	Arrastra el borde de la columna.

Guardar o descartar cambios

Guardar: haz clic en "Save" en la barra superior. El editor cierra y vuelves al formulario, que refleja inmediatamente el nuevo diseño.
Descartar cambios en curso: haz clic en "Cancel". Vuelves al formulario sin guardar nada.
Restaurar configuración original: haz clic en "Revert to template" y confirma. Esto elimina todas tus personalizaciones y restaura el diseño predeterminado del módulo.

Errores frecuentes

Mensaje	Causa	Solución
Acceso denegado	Tu usuario no tiene rol admin/propietario	Contacta a tu administrador
uKCRM no está instalado	El módulo uKCRM no está instalado en tu organización	Instala uKCRM desde el Marketplace en Studio
Error al guardar	Problema de red o sesión expirada	Recarga la página e inténtalo de nuevo

Ver también

docs técnica del módulo CRM — para administradores y desarrolladores.
Arquitectura del sistema — visión técnica de las capas.